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中国钢材价格4天暴涨400元的内幕
发表于:2016-4-18 9:25:14  

先是唐山世园会将于3月中旬开始试运营,市场普遍认为唐山高炉一定会减产,后期资源势必限制,价格必须上涨;再者政策暖风频吹,如财政赤字率提高到3%,而且房地产刺激力度不减,下游需求预期继续提升,厂商心思拉涨,种种因素,点燃了钢市上涨的烈火。

  2016年3月初,各种因素集合成促钢材市场价格在几天之内火箭般窜高的导火索,短短4天时间,国内钢价平均每吨暴涨400多元,普钢绝对价格综合指数从2275.62元/吨暴涨至2683.27元/吨,涨幅高达17.91%,其中三级螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中板以及型材分别上涨19.05%、17.94%、13.85%、18.60%和18.62%。那么,这把火烧起来的深层原因,综合起来具体有以下5个方面: 

表1 2016年3月4日与8日钢价对比

 

日期 普钢绝对价格指数
综合 三级螺纹 热卷 冷板 中厚板 型材
2016-03-04 2275.62 2111.18 2234.48 2834.23 2275.52 2202.74
2016-03-08 2683.27 2513.39 2635.39 3226.70 2698.84 2612.87
价格变化 407.65 402.21 400.91 392.47 423.32 410.13
增减幅度 17.91% 19.05% 17.94% 13.85% 18.60% 18.62%

 

  减产预期提升——唐山钢坯成始作俑者

  众所周知,由国家外交部、商务部及相关部委,以及河北省政府主办,唐山市政府承办的、主题为“都市与自然凤凰涅槃”的2016年唐山世界园艺博览会,将于2016年4月29日至10月16日在唐山市举办,会期171天。3月初唐山钢协发布了《世界园艺博览会环境质量保证措施(草案)》(下称草案),该草案的限产措施颇为严格。草案规定,园博会期间,钢铁生产企业仅限产50%的天数就达36天,另外还要根据天气情况实施不同的大气预警措施,3月中旬开始试运营。在此助推下,市场普遍认为,唐山高炉一定会配合减产、限产的停产的举动。而且前期钢坯价格本身处于低位,后期如果再被限制,资源势必紧张,价格必须上涨。凭借这条“炒作理由”,唐山钢坯价格被疯狂拉涨,3月5-6日周末两天累计拉涨240元/吨。鉴于钢坯价格暴涨,北方市场主要钢企立即响应跟涨,且南方市场也不甘示弱,紧随其后,全国涨声一片,整个钢价平台大幅抬升。

  频出利好——国家政策助燃钢市

  2016年政府工作报告指出,今年发展的主要预期目标是:国内生产总值增长6.5-7%。经济增长预期目标6.5-7%,考虑了与全面建成小康社会目标相衔接,考虑了推进结构性改革的需要,也有利于稳定和引导市场预期。稳增长主要是为了保就业、惠民生,有6.5-7%的增速就能够实现比较充分的就业。

  另外,今年拟安排财政赤字2.18万亿元,比去年增加5600亿元,赤字率提高到3%,主要化解深层次的矛盾和问题,如去产能、减税等。

  值得注意的是《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》于2月4日正式出台,明确规定,在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上,从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1—1.5亿吨。国家频频出台利好政策,可算是钢市之火的助燃剂。

  期货大涨——金融资本煽风点火

  热闹的不只是现货市场,期货市场亦是火热,3月7日-10日国内“黑色系”期货品种多为集体涨停,包括螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤。螺纹钢期货1610合约从1995元/吨上涨至2191元/吨,涨幅9.82%;铁矿石1605合约从396.5元/吨上涨至439元/吨,涨幅10.72%。

  成交放量——下游/中小户推波助澜

  伴随着价格的疯狂上涨,整体成交明显放量,钢企库存与社会库存均表现出下降态势。以螺纹钢为例,3月10日,全国139家建筑钢铁生产企业厂内螺纹钢库存总量为251.32万吨,周环比减少64.97万吨,降幅20.54%;全国35个城市螺纹钢社会库存总量为619.66万吨,周环比减少27.37万吨,降幅4.23%。与此同时,全国139家建筑钢材生产企业螺纹钢达产率为67.6%,周环比增加4.5个百分点。可见,在钢企生产放量的情况下,社会库存与钢企库存都在下降,意味着下游需求有所启动,又或是中小户有提货,其库存分流至地级市或者是地州(非统计的35个主要城市)。

  钢企成本导向——铁矿石撩动人心

  近期大家把更多的目光聚集到了牛气冲天的钢坯身上,却似乎忽略了另一只“大牛”——铁矿石。在钢坯、钢价、期货暴涨的这段时间中,铁矿石同样大幅上涨,数据显示,3月8日:CFR62%澳洲粉矿价格指数为62.15美元/干吨,较3月4日上涨8.75美元,涨幅16.39%,不逊色于钢坯的涨幅,毫无疑问,成本支撑力度进一步加强。

  那么,未来钢价走势又如何呢?纵观近10年来钢价走势的数据,暴涨与暴跌次数累计6次,暴涨之后通常情况下有暴跌。所谓筑底不会一蹴而就,痛苦的煎熬终将远去,有了暴涨就会有暴跌,暴跌之后必有暴涨,这是规律。但对于2016年3月下旬至4月中旬的行情真是如此吗?笔者将通过以下关键数据进行预判。

  表2 近10年来钢价暴涨/暴跌情况 

时间 事件 普钢绝对价格综合指数 单日涨跌幅
2008年6月 原料价格大涨以及国内外需求强劲 暴涨至6283↑ 326
2008年11月 金融危机 暴跌至3648↓ -611
2009年4月 金融危机 暴跌至3466↓ -254
2009年8月 4万亿投资效果显现 暴涨至4725↑ 285
2009年8月 暴涨后需求未跟进 暴跌至3663↓ -359
2016年3月 钢坯等其他因素 暴涨至2683↑ 271

  第一、3月份是钢材销售旺季,终端需求必定有所释放。3月12日国家统计局发布数据显示:1-2月份,全国固定资产投资38008亿元,同比增长10.2%,增速比去年全年提高0.2个百分点,比去年4季度提高0.7个百分点。1-2月份,全国房地产开发投资9052亿元,同比增长3.0%,增速比去年全年提高2个百分点。2015年开始,商品房销售逐步回暖,至今年1-2月份,更出现了销售旺盛局面,房地产开发企业投资信心有所恢复,房屋新开工面积迅猛回升,土地购置面积降幅大幅收窄,房地产开发投资增速时隔两年首次回升。

  表3 2016年房地产与固定资产投资情况 

项目   单位/频率 1-2月 累计同比 2月 当期同比 当期环比 备注
房地产 房地产开发投资完成额 亿元,月 9052 0.03 9052 3.02% #N/A 2月
房企土地购置面积 万平方米,月 2236 -0.194 2236 -19.36% #N/A 2月
房屋新开工面积 万平方米,月 15620 0.137 15620 13.65% #N/A 2月
房屋施工面积 万平方米,月 603544 0.059 603544 5.87% #N/A 2月
房屋竣工面积 万平方米,月 13942 0.289 13942 28.92% #N/A 2月
商品房销售面积 万平方米,月 11235 0.282 11235 28.20% #N/A 2月
商品房待售面积 万平方米,月     73931 15.70%   2月
固定资产投资 固定资产投资完成额 亿元,月 38008 0.102 38008 10.24% -30.14% 2月
汽车制造 亿元,月 803 0.139 803 13.95% -19.38% 2月
铁路、船舶等运输设备制造 亿元,月 200 -0.099 200 -9.93% -29.47% 2月
建筑 亿元,月 343 0.068 343 50.38% -3.74% 2月
铁路运输 亿元,月 399 -0.13 399 -13.01% -71.26% 2月
道路运输 亿元,月 2105 0.068 2105 6.83% -38.21% 2月
房地产 亿元,月 0 0 0 -100.00% -100.00% 2月
基础设施建设 亿元,月 8490 0.157101 8490 15.73% -43.68% 2月

  另外,稳增长政策措施的效果不断显现。2015年以来,为应对国内外复杂多变的经济形势和下行压力,国家出台了一系列“促投资、稳增长”政策,包括“十一大工程包”、“三大战略”、“六大消费工程”、“PPP项目建设”等10项重大举措。2016年初,国家继续安排专项建设基金,加快启动一批重大工程,多措并举促使政策措施落实到位,为投资增速小幅回升奠定良好基础。

  第二、生产成本高企,对钢价有一定的支撑。在钢价上涨期间,铁矿石价格紧随其后,截止3月13日:CFR62%澳洲粉矿价格指数为56.70美元/干吨,如果按照准一级冶金焦780元/吨来进行核算,现在全国钢企的螺纹钢制造成本均值在1950元/吨,再加上三项费用(销售、财务与管理费用)200元/吨,其螺纹钢完全成本在2150元/吨。

  第三、虽然钢企产能快速恢复,但是供给到市场尚需时日,短期内仍将表现为供需失衡。据国家统计局统计,2016年1-2月我国粗钢、生铁和钢材产量分别12107万吨、10539万吨和16228万吨,同比分别下降5.7%、下降7%和下降2.1%。粗钢、生铁和钢材日均产量分别为201.78万吨、175.65万吨和270.47万吨,较去年12月份环比分别下降2.83%、增长2.1%和下降12%。此外,伴随唐山世界园艺博览会的正式开始,届时唐山以及唐山周边高耗能、高污染的企业必定限产减产停产,意味着京津冀地区钢铁生产量将有所减少。

  综合判断,在市场观望氛围浓厚、宏观面预期利好、基本面旺季行情下,虽有钢企迅速复产,后期有供给压力加大的风险,但是,京津冀地区钢企减产限产乃大趋势,短时间内供求仍将维持相对平衡,为此,笔者建议大家不必一味地看空后市,预计后期钢价以震荡运行为主。

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